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贸易谈判添生变数,高点位置审慎乐观豹投资专栏

本文作者:豹投资

今日市场焦点

台股今日走出上週休假的补涨行情,随着中美贸易战暂缓以及联準会的宽鬆手段下,市场开高走高,成交量也上扬到接近1,600亿。电子股表现最为抢眼,其中被动元件族群表现最为一致,维持先前反弹行情。

原本顺利的中美贸易在北京单方面暗示刘鹤的承诺不具效力下,要求在初步协议签约前仍需要进行更多谈判,使得市场对于贸易前景又蒙上阴影。道琼及Nasdaq开低但小幅度收敛,终场下跌0.1%及0.11%。避险市场上黄金涨0.57%、日圆维持在低点1:108、十年期美国公债殖利率小幅度上扬到1.73%。原油也在贸易前景阴影下大跌2.23%。

中美贸易的分歧本质上难有快速解决的办法,中国本身对契约精神相对较为薄弱;这也使得国际市场容易遭受到突然反转的政策态度。但有趣的是这次中国态度的剧变Trump尚未有激烈的反击。考量台股现阶段的高点、国际经济及台湾目前的基本面下,仍然建议在大跌下找机会、在打仗中建立避险部位。

台湾人在路透香港抗争

Hong Kong gears up for pro-democracy rally after latest weekend unrest (Reuters 10/14 US date)-即使关键的10/1以及10/10-11中美贸易谈判暂时告一段落、加上美国议员Ted Cruz来港试图与港府行政人员沟通。但週一的香港依然不平静,抗争民众朝警方丢掷超过20枚的汽油弹,并持续破坏地铁站及支持北京的企业或中资机构。临时取消与Ted Cruz会面的香港特首林郑除了谴责Ted Cruz声称没见到抗争人士暴力行为的言论外并未有进一步的行动,週三林郑计画会对香港施政报告做演说;民间与香港政府间的抗争仍未停歇。

非洲猪瘟

China reports new African swine fever outbreak in northwest province (Reuters 10/14 US date)-中国农业部在官网上证实在中国甘肃省再度爆发265头猪只死亡的非洲猪瘟案例;非洲猪瘟的疫情在中国完全没有受到控制,甚至中国在前几日还向丹麦进口种猪以试图增加国内的猪只生产。

中国经济

China September exports, imports in deeper contraction as tariffs take toll (Reuters 10/14 US date)-中国9月份出口年增长再度创新低,达到衰退3.2%,高于市场推估的3%;也来到了2月份以来的最大衰退;9月份进口数字受到国内需求低迷的影响也衰退了8.5%。市场推测贸易战影响仍将持续几个月的时间,同时第四季中国的就业市场将受到影响。在进出口数字的细项中牛肉、猪肉进口数字成长持续惊人,猪肉进口量年成长76%、牛肉也增长了50%以上。反映出非洲猪瘟对中国境内肉类蛋白需求的影响;估计中国境内猪只生产较去年少了40%以上,猪肉价格涨幅也达到年成长84%。


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